初心者向けExcelRPAツール　デジピタ！～第６回　MAツールやCRMシステムの取り込み形式に加工しよう～

初心者向けExcelRPAツールデジピタ！
～第６回　MAツールやCRMシステムの取り込み形式に加工しよう～

2020/03/18

今回のブログではデジピタ！の機能を活用して、

セミナーのWeb申込みのリスト（Excel）や名刺管理システムから取得したデータ（csv）を

MAツールやCRMシステムの取り込み形式に加工する方法をご紹介します

セミナー参加者リストを、ツールに簡単に取り込みたい！

こんにちはあおいちゃん！！！
前回は２つのデータから「差分のあるデータのみをリスト化」する方法を学んだね。

うん。簡単に去年との違いのあるデータだけを作成することができたよ！

　　　　詳細は第5回目を確認してね！

それはよかったね！
今回は「MAツールのなどの取込フォーマットに合わせてデータをコピペしたり電話番号などの形式を整える」
を行ってみよう

セミナーのWebの申し込みのリストがあるのだけど、
MAツールやCRMシステムに決まったフォーマットで取り込まないといけないの。
セミナー参加者、名刺管理はExcelで管理しているからデータをコピペしたり、
メールアドレスや、電話番号の形式を整えたりして大変なの。。

デジピタ！で特定のフォーマットにデータを加工するには、大きく分けて二通りの方法があるんだ
１．セミナー参加申し込みリストを元に特定のフォーマットに加工していく
２．特定のフォーマットに対して顧客リストを当てはめていく

１．の方法は、セミナー参加申し込みリストに対して、
システム取り込みのフォーマットにするために列を足したり削除したりを行っていく加工の仕方

２．の方法は、取り込みのフォーマットの列の並びをデジピタに読み込んで、
そこに顧客リストの列を当てはめていく加工の仕方になるよ

今回は、１からやってみようか！

よろしくピタリナ！

今回使う「セミナー_web申し込み」のデータはこれかな？
顧客コードが空欄になっているね・・・

顧客コードをマージして、更に統一されていない、電話番号とか郵便番号のデータを整えたいの

わかった！一個ずつやっていこう！
まずは顧客コードを取り込んでみようか

まずは「全体」をクリックして「データのマージ」から「他のデータから列を取り込む」をクリックするよ

そしたら会社名が完全一致すれば、
「顧客マスタ」の顧客コードを「セミナー_web申し込み」の顧客マスターに上書きするという処理を順に説明するね

①「顧客マスタ.xlsx」を選択
② 「セミナー_web申し込み」(表編集データ)の”会社名”を比較へドラック&ドロップ
③ 「顧客マスタ.xlsx」（参照先表編集データ）の”会社名”を比較へドラック&ドロップ
④ 処理で[上書きする]タブを選択し、”顧客コード”に対して「顧客マスタ.xlsx」の”顧客コード”をドラック&ドロップ